# Migration de Salesforce vers Simple CRM en 2 mois

URL canonique : https://simple-crm.ai/actualite-logiciel-crm-20251020.php  
Date de mise à jour : 2026-05-21  
Éditeur : Simple CRM

## Fil d'Ariane

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## Résumé

Est-il vraiment possible de quitter Salesforce… en seulement 2 mois? Avec 10 ans d

## Contenu principal

🎙️ Plutôt que de vous proposer une analyse de l'évolution du marché des CRM, ce mois-ci je vous propose d'étudier un cas client. Est-il vraiment possible de quitter Salesforce… en seulement 2 mois ? Et de le faire dans une administration publique ?
👉 C’est le pari (réussi !) qu’ont relevé Innovaud et le SPEI, deux institutions suisses majeures en charge du soutien aux entreprises innovantes dans le canton de Vaud 🇨🇭. Face à des enjeux de souveraineté numérique, de réduction de complexité, de coût et de sécurité, ces deux acteurs publics ont décidé de quitter Salesforce pour migrer vers une solution 100 % européenne : Simple CRM.
💬 Dans ce podcast exclusif, Jean-Michel Stauffer, expert métier et pilote de la migration, partage son vécu, sans langue de bois :


      ✅ Pourquoi Salesforce ne répondait plus à leurs besoins.


      🚀 Comment le projet a été mené en temps record, avec un haut niveau d’exigence technique.


      🧠 Ce qui a convaincu l’équipe de choisir Simple CRM, notamment son IA embarquée et sa logique métier intuitive.


      🧩 Les défis du nettoyage des données, de la formation des équipes, et du paramétrage métier.


      🔐 Les exigences en matière de conformité GDPR, d’hébergement européen et de Cloud Act-free.


      👥 Les résistances humaines, les astuces d’adoption, les surprises du terrain, et les vrais retours d’expérience.


      📊 Les gains observés dès les premières semaines : qualité des données, productivité, coordination...
🎯 Si vous travaillez dans une administration, un organisme public ou une grande structure privée, et que vous vous posez des questions sur les limites des CRM américains, ou sur la possibilité de reprendre le contrôle, ce témoignage va changer votre perspective.
🔗 À écouter absolument pour toute organisation qui veut allier efficacité, éthique numérique et souveraineté.
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## Structure de la vidéo
- MINUTE 0 : présentation de Jean-Michel et d'Innovaud
- 1 MIN 40 : périmètre du projet de migration
- 5 MIN 16 : enseignements à tirer du périmètre de migration
- 6 MIN 25 : pourquoi une administration a besoin d'un CRM ?
- 8 MIN 20 : processus de sélection du CRM
- 15 MIN 25 : la peur de la récupération des données…
- 17 MIN 00 : le début du projet et son organisation
- 20 MIN 00 : quand l'expert CRM challenge son client…
- 💎💎💎 23 MIN 00 : le Wikipédia de l'entreprise et l'amélioration continue (point clé !)
- 24 MIN 35 : quand Jean-Mi a eu peur :)
- 27 MIN 18 : l'importance de la relation humaine
- 28 MIN 28 : sécurité des données et confidentialité
- 31 MIN 48 : comment embarquer les utilisateurs dans l'aventure Simple CRM ?
- 35 MIN 23 : la meilleur astuce de Jean-Mi pour booster l'adoption du CRM
- 💎💎💎 37 MIN 12 : le mise en place d'un CRM est empirique (point clé!)
- 39 MIN 09 : l'importance du dictionnaire des données
- 41 MIN 50 : avec le recul qu'est-ce que Jean-Mi aurait différemment ?
- 42 MIN 30 : le meilleur souvenir de Jean-Mi...
- 43 MIN 35 : l'évolution du CRM dans le secteur public
- 46 MIN 05 : parenthèse sur les KPI en CRM
- 47 MIN 04 : le message de Jean-Mi aux administrations
- 48 MIN 47 : à quel moment du projet, Jean-Mi a été le plus fière…
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## Résumé:
- Objet: Retour d’expérience et structuration de la migration du CRM d’Innovaud/Spei de Salesforce vers Simple CRM, incluant la sélection de l’éditeur, la qualité des données, l’organisation du projet, la sécurité/RGPD, et l’adoption par les équipes.
- Contexte: Après 10+ ans sur Salesforce (coûts élevés, dépendance intégrateur, faible pilotage), échéance fin 2024 obligeant une décision rapide (2–3 mois). Besoin d’un CRM européen, orienté pilotage, relation directe éditeur, coûts maîtrisés, hébergement européen (idéalement Suisse), et forte qualité de données.
- Décision: Choix de Simple CRM pour sa relation directe, capacité à challenger les pratiques, hébergement conforme, approche pragmatique et accompagnement sur la qualité des données, adéquation fonctionnelle et compatibilité avec le calendrier.
- Mise en œuvre: Migration menée en 2 mois avec audit de maturité, cadrage, nettoyage intensif (12 000 entreprises, ~20 000 contacts), scripts + fine-tuning manuel, classification/validation; ateliers et documentation systématique; sécurité et conformité RGPD renforcées.
- Adoption: Approche par cercles, ambassadeurs internes, formation contextualisée, workflows flexibles selon métiers, amélioration continue (modèles révisés 2–3 fois), bascule des KPI d’effort vers des KPI d’impact/qualité.
- Résultats: Migration technique fluide après nettoyage; outil perçu comme plus humain et proche; gains de pilotage, reporting, collaboration; ouverture vers un écosystème digital (cartographies IA, community management).
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## Notes de la vidéo
### Profil et rôle de Jean-Mi chez Innovaud
- Conseiller en innovation chez Innovaud, partenaire de la promotion économique du canton de Vaud (Suisse).
- 12 ans d’accompagnement d’entreprises technologiques et innovantes (start-ups, scale-ups, PME).
- Parcours scientifique et entrepreneurial: recherche, production, vente, business development, management.
- Mission centrale: comprendre les besoins, activer les aides publiques/privées, accélérer le développement des entreprises.
### Mission et périmètre d’Innovaud et de la SPEI
- Environ 70 personnes
- Objectifs: accompagnement des entreprises locales, centralisation/partage de l’information, reporting et pilotage de l’impact sur l’écosystème.
- Outil historique: Salesforce (plus de 10 ans d'utilisation) pour reporting et partage d’informations.
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### Problèmes avec l’outil précédent (Salesforce)
- Inadéquation organisationnelle: processus internes adaptés à l’outil, perte d’efficacité.
- Dérive d’usage: CRM devenu “mémoire” plutôt qu’outil d’accompagnement/pilotage.
- Contrats rigides et coûteux (engagements 5 ans).
- Dépendance à un intermédiaire pour les changements: surcoûts, délais, manque de contrôle.
- Point de rupture: fin de contrat fin 2024, décision à prendre en 2–3 mois.
- Décision stratégique et politique: sortir de l’écosystème GAFA pour une solution européenne, alignée souveraineté et géopolitique.
### Besoins fonctionnels et critères de sélection pour le nouveau CRM
- Hébergement et souveraineté des données: stockage européen, idéalement suisse; éviter un partenaire américain.
- Contrôle direct et agilité: relation directe avec l’éditeur, tests/itérations/reversibilité.
- Coûts maîtrisés (important mais non principal).
- Transformation: passer d’un outil “mémoire” à un outil d’accompagnement/pilotage.
- Collaboration: gestion de rendez-vous, comptes-rendus, projets, reporting managérial.
- Capacité à challenger les pratiques et proposer des méthodes CRM robustes.
- Conformité RGPD renforcée: qualification des contacts, outils simples de gestion RGPD.
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### Processus de sélection
- Petite équipe projet (3 personnes), avec soutien explicite du management.
- Analyse rapide et pragmatique de l’écosystème (demi-journée intensive).
- Benchmarks: Odoo identifié mais risque de dépendance à un intégrateur, customisations lourdes, crainte de “copier Salesforce”.
- Test encadré: prise de contact proactive (appel en 1 heure), cadrage des besoins.
- Entretien approfondi (1 heure), transparence via documentation.
- Référence client neutre consultée.
- Décision accélérée: synthèse (~10 pages), présentation au management, feu vert.
### Choix de Simple CRM: facteurs déterminants
- Relation directe, humaine et réactive avec l’éditeur (support en minutes/heures, dans la journée).
- Approche terrain, capacité à challenger et co-construire.
- IA d’enrichissement automatique des fiches entreprises (portrait-robot multi-pays).
- Aide à classifier entreprises, valider contacts.
- Nettoyage (scripts + fine tuning manuel) pour éviter transfert obsolète.
- Procès-verbaux réguliers et renvoi à la documentation officielle.
- Stockage en Europe sur plusieurs sites (prod, backup temps réel, data centers européens — total 5 emplacements).
- Chiffrement complet des données à la volée.
- Alignement avec critères de sécurité cantonaux et réduction des risques extraterritoriaux.
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### Données et migration: volumes, délais et qualité
- Volume extrait de Salesforce: ~12 000 entreprises et ~20 000 contacts.
- Enjeux: turnover des personnes, disparition d’entreprises sur 10 ans de données.
- Nettoyage intensif automatisé (scripts) + ajustements manuels; données historiques peu propres mais valorisées rapidement.
- Migration réalisée en 2 mois: investissement fort de l’équipe; conviction qu’un délai plus long n’aurait pas apporté plus.
- Résultat: transfert fluide une fois les données propres; historiques restaurés, accès rapide (3 clics) aux documents (rapports, emails).
- Satisfaction et fierté: voir le CRM “vivre” avec historiques organisés et utiles.
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### Gouvernance du projet et ateliers
- Audit initial in situ: maturité stratégique, fonctionnelle, organisationnelle; recueil des besoins de toutes les entités.
- Cadrage de deux défis principaux: qualité/préparation des données et définition de la cible fonctionnelle/objectifs.
- Démarche “opération séduction”: écoute, démonstrations de scénarios concrets (automatisation, gains de temps, visibilité transversale).
- Valeur ajoutée de l’outil (pas un outil de contrôle).
- Rassurer Innovaud et SPEI: couverture des besoins spécifiques.
### Stratégie d’adoption interne et conduite du changement
- Premier cercle: collaborateurs directs, mise en place complète, adoption positive; monitoring opérationnel continu.
- Cercles suivants: équipes plus éloignées géographiquement/fonctionnellement; formation de base + sessions “sur le tas” en petits groupes.
- Profils volontaires et pédagogues pour rassurer, traduire le langage métier, répondre vite, entraîner les collègues.
- Soutien du management (capacité à imposer si nécessaire).
- Conviction par la preuve: démontrer que l’outil réduit la charge et facilite le quotidien.
- Écoute et itération: révisions de modèles de projet (depuis le lancement officiel en juin) sans impacter KPI/monitoring grâce à la souplesse du système.
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### Structuration des processus et amélioration continue
- Formalisation des workflows internes: scénarisation des activités étape par étape.
- Réduction du déficit de documentation interne (manuel/Wiki).
- Définition écrite des processus pour exécution correcte et mesurable.
- Capitalisation du savoir: motivation/succès/échec dans les modèles de projets Simple CRM.
- Amélioration continue: critique constructive et pérennisation des connaissances indépendantes des départs.
- Workflows hérités de l’ancien outil (Salesforce) puis découverte de nouvelles façons de travailler.
- Affinage, simplification, meilleure visibilité; adaptations régulières normales dans un contexte évolutif (IA).
### Harmonisation du vocabulaire et flexibilité des parcours
- Dictionnaire des données: synchronisation des définitions (“lead”, “prospect”) dans l’équipe de promotion exogène (7 personnes).
- Lead: entreprise internationale identifiée.
- Prospect: entreprise exprimant un intérêt (1 semaine à 8 mois).
- Constats: parcours non linéaire; certains leads ne deviennent jamais prospects.
- Étape initiale, puis ajout des actions nécessaires (rencontre, mise en relation, soutien permis, etc.).
- Avantages: réduction du stress, sentiment de non-contrôle intrusif, suivi intelligent.
- Activités nécessitant rigueur temporelle (visites, rapports, suivis): timings et étapes contraignants maintenus; alliance souplesse/rigueur.
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### Risques perçus et gestion de l’incertitude
- Prise de risque assumée liée au délai court et à une compréhension progressive des finesses de l’outil.
- Attentes: confidentialité, partage, extension vers des promotions régionales à terme.
- Relation de confiance, transparence documentaire/technique.
- Validation sur données, démonstrations, accès aux previews.
- Résultat: l’outil dépasse les attentes et amène plus loin que les hypothèses initiales.
### Facteurs humains et relationnels
- Équipe dédiée côté éditeur (personnes identifiées), rencontres physiques (visite en Suisse, repas), création de lien.
- Empathie de l’expert CRM, pédagogie, respect des métiers.
- Ouverture d’esprit et modestie des équipes pour intégrer des idées externes.
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### Vision future, IA et pilotage par l’impact
- Passage de KPI d’efforts (volumes de rencontres) à KPI d’impact/qualité (valeur ajoutée réelle des interactions).
- Écosystème multi-piliers: CRM central, outils de gestion communautaire connectés, cartographie IA des entreprises du canton.
- Pré-qualification d’informations avant les rencontres.
- Réallocation du temps vers l’accompagnement.
- Efficacité accrue et impact renforcé.
- Un outil sans stratégie/vision ne sert à rien.
- Adéquation culturelle avec le fournisseur.
- Conseils aux administrations: rêver large, analyser sérieusement, consulter des utilisateurs existants, considérer l’outil comme soutien au travail humain.
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### Données, faits et exemples clés
- 5 emplacements de stockage/backup, données entièrement chiffrées à la volée.
- Lancement officiel en juin 2025; multiples révisions de modèles sans affecter KPI/monitoring.
- Équipe promotion exogène: 7 personnes; harmonisation “lead/prospect”.
- Durées variables lead → prospect: 1 semaine à 8 mois.
- Deux modes de projet: “à la carte” (promotion économique) et structuré avec timing (visites/suivis).
- Migration en 2 mois; données historiques de 10 ans nettoyées et intégrées en quelques heures.
- Support réactif: réponses souvent en moins d’une heure, toujours dans la journée.
- Objectif KPI: passer du volume à l’impact et à la qualité relationnelle.
### Conclusions opérationnelles
- Transformation d’un CRM “mémoire” en outil de pilotage/accompagnement.
- Recentrage sur les processus réels et leur formalisation.
- Meilleure qualité de données.
- Visibilité transverse et collaboration renforcée.
- Reporting et management améliorés.
- Capacité d’évolution et amélioration continue.
- Preuve de faisabilité: migration rapide, récupération complète des historiques, équipes engagées et satisfaites.
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